股运长虹 第174章 政策利好，有望为岁末年初行情提供支撑
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政策利好，有望为岁末年初行情提供支撑
周末热点板块还挺多，但无非也就是那几个处于明牌的： 光刻机，减肥药，华为手机链，华为汽车链。相对底部趋势一点的：消费食品（业绩） ，医药（超跌），新能源赛道（超跌）。减肥药：依然还是一个重点。（大医药板块起来了），重点看两个：翰宇药业（图相对位置好），诺泰生物（目前有点新强趋势票的感觉）
从连板角度，明天是一个做1进2接力比较好的时点。（因为本身市场高低切，高位乏力）。尤其医药这块，留意一下1进2，特别是如果出现卡位的票。华为手机链：我觉得可以衍生到消费电子方向。 重点看：光弘电子（新龙头转震荡阶段），以及盘口出现的20厘米套利票（主动走强迫） 我觉得这个是明天开盘的重点。
光刻机： 周末大热，如果有机会，我出现在新票上。 开盘看一些有没有相对新票开盘主动走强的，老票开盘急拉什么的，感觉很难买，不是买点。
新能源赛道：从公募基金三季报统计情况来看，新能源产业持续减仓超过1年、幅度接近一半，筹码结构上压力释放。按照电子、医药等历史配置经验来看，超配比例回落1.5年左右、超配幅度降到1倍以下是筹码压力缓解的信号。当前新能源各子赛道当前筹码消化程度：风电＞储能＞光伏＞新能源汽车。趋势看江特电机，短线看周五机构大买的恩捷股份的反馈。
个股信息，利好：迈瑞医疗拟10派43；阿尔特签订53.83亿元合同；神州数码中标14.18亿元项目；恒尚节能中标2.66亿元幕墙工程项目；中装建设中标2.09亿元工程项目；联得装备中标2.08亿元合同；永贵电器签订3948万元合同；华明装备签订特高压产品批量化销售合同；常熟汽饰收到国内某知名主机厂的多个定点通知书；得润电子被一汽集团旗下的某子公司提名为供应商；君实生物鼻咽癌治疗的特瑞普利单抗获得FdA批准上市；莱美药业药品替米沙坦片通过仿制药一致性评价；乐普医疗、德业股份、贝泰妮、海南矿业、科华生物、博拓生物、三花智控、天华新能、东方电热、易明医药、盛新锂能、华伟星新材、美锦能源、帝股份、思特威、天味食品、箭牌家居、万凯新材、小熊电器、博实股份、三美股份、高新兴、双环传动、开立医疗、易明医药、拓邦股份、继峰电子、西麦食品、贵州三力、St金时拟回购；恩捷股份、中国中车、先导智能、三峰环境、生益科技、西藏旅游、生益电子、上海洗霸股东拟增持。利空：恩捷股份终止收购子公司上海恩捷少数股权；步步高将被*St。
其它：弘信电子拟70亿元投建绿色算力生态项目；起帆电缆拟20亿元投建平潭海缆基地；福斯特拟19.7亿元开展三个生产光伏封装材料系列产品项目；赛轮轮胎拟14.74亿元投建柬埔寨年产600万条半钢子午线轮胎项目；太阳纸业拟13.5亿元投建年产30万吨生活用纸及后加工项目；元利科技拟12亿元投建生物基新材料项目；云赛智联拟7.95亿元投建松江大数据中心二期项目；新化股份拟6亿元投资实施废旧极片及电池资源循环利用项目；奥马电器拟3.3亿元收购tcL家电（合肥）；金钟股份拟3亿元投建汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目；上实发展拟2.66亿元挂牌转让上实养老投资38%股权；高能环境拟1.4亿元收购中鑫宏伟51%股权；先达股份拟5000万元投建年产2万吨自动化综合制剂项目；泰恩康拟5000万元受让取得免疫年龄诊断试剂盒相关专利及技术；高能环境拟收购中鑫宏伟51%股权；航天电子拟挂牌转让航天飞鹏2.5%股权；天娱数科与华付技术战略合作，加速AI虚拟人与算法算力市场拓展；宁波精达目前已接到4680大圆柱量产线订单；建投能源寿阳热电项目机组投产；浩淼科技复牌。
限售股解禁：联赢激光、和元生物、申菱环境、成大生物、前沿生物、渝农商行、祥鑫科技、中科蓝讯、科捷智能、麒麟信安、唯捷创芯、九号公司、广联航空、禾川科技、长江电力、航天长峰、泰坦科技、晶科能源、深城交、国安达、希荻微。
基本面回暖叠加政策利好，有望为岁末年初行情提供支撑。10月18日公布的经济数据显示前三季度Gdp实际同比增速为5.2%，三季度 Gdp增速为4.9%，好于市场预期。政策方面，10月24日，十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了全国人民代表大会常务委员会关于批准重要部门增发国债和2023年\/中\/央\/.预算调整方案的决议，明确\/中\/央\/.财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元。
往后看，市场有望迎来开启行情的两大催化剂：一是中\/m.关系有望迎来改善，接下来中\/m.双方高层有望在11月召开的ApEc会议会晤，未来双方关系或出现更多积极变化，有助于提振市场风险偏好；二是增量资金望持续入场，10月23日，继公告宣布增持四大行后当日\/中\/央\/.汇金再次宣布增持EtF，相关资金的持续入市有望提振投资者信心，后续或带动更多资金入场
周末热点板块还挺多，但无非也就是那几个处于明牌的： 光刻机，减肥药，华为手机链，华为汽车链。相对底部趋势一点的：消费食品（业绩） ，医药（超跌），新能源赛道（超跌）。减肥药：依然还是一个重点。（大医药板块起来了），重点看两个：翰宇药业（图相对位置好），诺泰生物（目前有点新强趋势票的感觉）
从连板角度，明天是一个做1进2接力比较好的时点。（因为本身市场高低切，高位乏力）。尤其医药这块，留意一下1进2，特别是如果出现卡位的票。华为手机链：我觉得可以衍生到消费电子方向。 重点看：光弘电子（新龙头转震荡阶段），以及盘口出现的20厘米套利票（主动走强迫） 我觉得这个是明天开盘的重点。
光刻机： 周末大热，如果有机会，我出现在新票上。 开盘看一些有没有相对新票开盘主动走强的，老票开盘急拉什么的，感觉很难买，不是买点。
新能源赛道：从公募基金三季报统计情况来看，新能源产业持续减仓超过1年、幅度接近一半，筹码结构上压力释放。按照电子、医药等历史配置经验来看，超配比例回落1.5年左右、超配幅度降到1倍以下是筹码压力缓解的信号。当前新能源各子赛道当前筹码消化程度：风电＞储能＞光伏＞新能源汽车。趋势看江特电机，短线看周五机构大买的恩捷股份的反馈。
个股信息，利好：迈瑞医疗拟10派43；阿尔特签订53.83亿元合同；神州数码中标14.18亿元项目；恒尚节能中标2.66亿元幕墙工程项目；中装建设中标2.09亿元工程项目；联得装备中标2.08亿元合同；永贵电器签订3948万元合同；华明装备签订特高压产品批量化销售合同；常熟汽饰收到国内某知名主机厂的多个定点通知书；得润电子被一汽集团旗下的某子公司提名为供应商；君实生物鼻咽癌治疗的特瑞普利单抗获得FdA批准上市；莱美药业药品替米沙坦片通过仿制药一致性评价；乐普医疗、德业股份、贝泰妮、海南矿业、科华生物、博拓生物、三花智控、天华新能、东方电热、易明医药、盛新锂能、华伟星新材、美锦能源、帝股份、思特威、天味食品、箭牌家居、万凯新材、小熊电器、博实股份、三美股份、高新兴、双环传动、开立医疗、易明医药、拓邦股份、继峰电子、西麦食品、贵州三力、St金时拟回购；恩捷股份、中国中车、先导智能、三峰环境、生益科技、西藏旅游、生益电子、上海洗霸股东拟增持。利空：恩捷股份终止收购子公司上海恩捷少数股权；步步高将被*St。
其它：弘信电子拟70亿元投建绿色算力生态项目；起帆电缆拟20亿元投建平潭海缆基地；福斯特拟19.7亿元开展三个生产光伏封装材料系列产品项目；赛轮轮胎拟14.74亿元投建柬埔寨年产600万条半钢子午线轮胎项目；太阳纸业拟13.5亿元投建年产30万吨生活用纸及后加工项目；元利科技拟12亿元投建生物基新材料项目；云赛智联拟7.95亿元投建松江大数据中心二期项目；新化股份拟6亿元投资实施废旧极片及电池资源循环利用项目；奥马电器拟3.3亿元收购tcL家电（合肥）；金钟股份拟3亿元投建汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目；上实发展拟2.66亿元挂牌转让上实养老投资38%股权；高能环境拟1.4亿元收购中鑫宏伟51%股权；先达股份拟5000万元投建年产2万吨自动化综合制剂项目；泰恩康拟5000万元受让取得免疫年龄诊断试剂盒相关专利及技术；高能环境拟收购中鑫宏伟51%股权；航天电子拟挂牌转让航天飞鹏2.5%股权；天娱数科与华付技术战略合作，加速AI虚拟人与算法算力市场拓展；宁波精达目前已接到4680大圆柱量产线订单；建投能源寿阳热电项目机组投产；浩淼科技复牌。
限售股解禁：联赢激光、和元生物、申菱环境、成大生物、前沿生物、渝农商行、祥鑫科技、中科蓝讯、科捷智能、麒麟信安、唯捷创芯、九号公司、广联航空、禾川科技、长江电力、航天长峰、泰坦科技、晶科能源、深城交、国安达、希荻微。
基本面回暖叠加政策利好，有望为岁末年初行情提供支撑。10月18日公布的经济数据显示前三季度Gdp实际同比增速为5.2%，三季度 Gdp增速为4.9%，好于市场预期。政策方面，10月24日，十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了全国人民代表大会常务委员会关于批准重要部门增发国债和2023年\/中\/央\/.预算调整方案的决议，明确\/中\/央\/.财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元。
往后看，市场有望迎来开启行情的两大催化剂：一是中\/m.关系有望迎来改善，接下来中\/m.双方高层有望在11月召开的ApEc会议会晤，未来双方关系或出现更多积极变化，有助于提振市场风险偏好；二是增量资金望持续入场，10月23日，继公告宣布增持四大行后当日\/中\/央\/.汇金再次宣布增持EtF，相关资金的持续入市有望提振投资者信心，后续或带动更多资金入场