股运长虹 第282章 高端制造将成为市场持续关注的方向
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高手笔记
高端制造将成为市场持续关注的方向
早上好！上交易日A股低开，早盘三大指数走势分化，沪指、深成指翻红后横盘，创业板指震荡走弱跌近1%；午后A股蓄势后出现一波反弹，沪指收复3000点，不过尾盘指数均有所回落。另一方面，科创50指数全天低迷，跌幅超过1%，北证50指数早盘冲高回落，尾盘再度上行。教育、船舶制造、房地产开发、工程咨询服务、房地产服务等涨幅靠前，光伏设备、能源金属、医疗器械、风电设备、小金属等行业跌幅靠前。在线教育、预制菜概念、乳业、新型城镇等题材活跃。虽然3000点的收复看起来有些勉强，但能够收复这个整数点关口，多少还是对人气有提升。市场形态上有点类似二次探底但仍需继续等待北上资金和Ah股的持续共振、等待A股科技与白马股的共振。沪指重回3000点意义重大，市场“双底”形态正在不断夯实中，更多的利好政策正在路上，短期不必悲观。大盘上交易日震荡属于正常现象，前天的反弹形态没有被破坏，各大指数在5日均线上方运行。当然，由于成交金额的缘故，再加上上证指数3010点的关键位没有收复，会有反复，部分恐高资金或者弱势思维资金免不了给市场带来压力。投资机遇与时代的进程息息相关，因此投资也要有时代感。长远来看，科技创新、高端制造将成为市场持续关注的方向，因为这是国.家.经.济.发展和政策导向重点发力和投入的领域。
周三消息面主要有：1、.\/m\/.联.储.将于12月14日（周四）凌晨3点，公布年内最后一次议息决议。2、经.济.工作会议在北京举行。3、12月15日（周五）上午10点，国新办将就国民经.济.运行情况举行发布会。4、周三凌晨美股收涨，道指涨0.48%，纳指涨0.70%，标普涨0.46%，三者均刷新逾1年来高位；芯片股普涨。
\/中.\/.央\/.经.济.工作会议12月11日至12日在北京举行。会议深刻分析当前经.济.形势，明确2024年经.济.工作重点。综合起来看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经.济.回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，要增强信心和底气。
一、总基调：稳中求进、以进促稳、先立后破。民生银行首席经.济.学家温彬指出，2021和2022年\/中.\/.央\/.经.济.工作会议的政策总基调均为“明年经.济.工作要稳字当头、稳中求进”，今年则调整为“坚持稳中求进、以进促稳、先立后破”，从更强调“稳”，到更强调“进”和“立”，传递出更为积极的政策信号。
二、增强宏观政策取向一致性。会议要求，要增强宏观政策取向一致性。加强财政、货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策协调配合，把非经.济.性政策纳入宏观政策取向一致性评估，强化政策统筹，确保同向发力、形成合力。
三、把科技创新、产业发展放在首位，强调发展“新质生产力”。会议明确，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。
四、进一步阐明消费和投资的关系：相互促进的良性循环。“着力扩大国内需求”，仍在明年经.济.工作中占据重要地位。不过，在提法上有所变化，并进一步阐明消费与投资的关系——要激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环。
五、增加城乡居民收入，扩大中等收入群体规模。会议强调，增加城乡居民收入，扩大中等收入群体规模，优化消费环境。
六、财政、货币政策保持适当力度。财政政策方面，会议明确，积极的财政政策要适度加力、提质增效。“适度加力、提质增效”的提法，预示明年财政政策偏积极，将综合运用赤字、专项债、减税等工具，继续促进内需恢复。货币政策方面，会议指出，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。
七、房地产支持政策或将持续加码。会议对房地产领域进行了具体部署，包括“积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求”、“加快推进保障性住房建设、‘平急两用’公共基础设施建设、城中村改造等‘三大工程’”等。
八、加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘。会议强调“扩大高水平对外开放”，去年会议的表述是“更大力度吸引和利用外资”。温彬认为，这说明由重视吸引外资转变为外贸与外资发展并重。
加快全国统一大市场建设。会议提出，加快全国统一大市场建设，着力破除各种形式的地方保护和市场分割。建设全国统一大市场，有利于发挥我国超大规模经.济.体优势，优化要素配置，进一步推动社会分工协作，产生专业化经.济.报酬递增效应。
评：扩大内需，主要是刺激消费；现在房子属于下跌趋势，股票跌，大家都没有钱，如何增加内需？所以必然让股市涨起来，消费就有了，经.济.才能好起来！
盘面还是围绕ai和国资线，多模态的身位龙头苏州科达继续一字，估计一波流的节奏了，板块发酵了一些低位首板，感觉偏套利，大票整体表现一般，细分看还是传媒应用阻力更小，周三发酵了教育这边。午后南京公用拉板，带动南京商旅异动，涨停后南京国资线全线异动，国资线感觉才是最硬的逻辑，继续坚定看好国资属性
国资概念，再掀热浪。淮北国资入主天汽模、中信集团“迎娶”南钢股份……临近年末，国资挺进A股公司的脚步持续加速。据统计，11月至今，至少有5家上市公司公告了国资入主的事项。今年以来，国资“揽A”的态势不减，截至目前至少已有43家上市公司公告了易主国资的相关事项，国资“揽A”多是出于产业整合考量。尤其是地方国资，希望通过收购细分行业龙头上市公司快速完善产业链布局，为产业规划蓄势赋能。而在做大做强产业链的同时，国资及时出手相助也为一些经营面临挑战的公司带来了生机。
另外地产这边有降准预期，盘中又在传有一些催化，暂时看套利吧，但没有落地相关消息之前，还是可以朦胧炒作，持续性不好说还有就是资金依然在博弈跨年妖股，上塘路老师又花5000多万把老情人银宝山新买回来了，看看这次能否不要像上一次那样亏钱出来了
个股信息，利好：石化油服中标13.89亿元项目；中重科技签订5.67亿元合同；普利特签署3000万美元小圆柱电池订单；博世科中标1.85亿元项目；北新路桥中标1.25亿元项目；St交投联合预中标7435万元项目；青岛中程签订青岛印尼综合产业园入园企业基础服务合同；东方电子、友讯达、迦南智能、风范股份中标国.家.电网采购项目；云从科技中标某国有药厂医药大模型项目；金固股份收到某头部知名的新能源汽车主机厂的定点通知书；亚辉龙两款产品通过.\/m\/.国.FdA 510(K)审核；万里扬获土地收储补偿6.82亿元；光大嘉宝获1.72亿元动迁补偿；北汽蓝谷收到1亿元补贴；恒逸石化、华致酒行、新化股份、药康生物、天富能源、同为股份拟回购；沪农商行、斯迪克、普联软件股东拟增持；新强联股东承诺不减持。
利空：科济药业因cmc相关问题在.\/m\/.国.暂停临床试验；文投控股面临未能按期支付债务、潜在诉讼等风险；*St华仪将面值退市；怡合达、天利科技、聚赛龙股东拟减持。
其它：万达电影实控人将变更为柯利明；瑞泰新材实控人将变更为张家港市国有资产管理中心；海信视像2024年度拟160亿元委托理财；亚泰集团拟9.39亿元收购泰鑫煤业97.78%股权；中坚科技拟定增募资5.16亿元；建霖家居拟5亿元厦门投建大健康产业园项目；中恒集团拟2.45亿元参设股权投资合伙企业；海航控股拟向海南瀚途2.26亿元出售飞机航材；瀚叶股份拟2亿元证券投资；华宏科技拟9000万元收购高性能永磁材料企业山东烁成；博汇纸业拟3936万元收购水处理设备资产；天味食品拟2400万元出售成都双流区相关资产；福瑞达拟2082万元转让福瑞达健康投资90%股权，收缩非主营业务；首华燃气筹划收购永和伟润及山西伟润各51%股权；张裕a拟收购澳大利亚歌浓酒庄公司1.5%股权；霍普股份拟合建中俄国际碳汇数据中心等项目；铭普光磁与深石控股战略合作；傲农生物与大北农战略合作；鼎阳科技宣布正式发布SdS800x hd高分辨率数字示波器；云南能投永宁风电场项目全容量并网发电；恩捷股份匈牙利恩捷首条隔膜线全线贯通；赛微电子bAw滤波器已量产，订单处于增长状态；广州浪奇拟更名为红棉股份；广宇发展拟更名为中绿电；万达电影复牌。限售股解禁：复星医药、芯原股份、大参林、芯源微、特瑞斯、奥迪威。
早上好！上交易日A股低开，早盘三大指数走势分化，沪指、深成指翻红后横盘，创业板指震荡走弱跌近1%；午后A股蓄势后出现一波反弹，沪指收复3000点，不过尾盘指数均有所回落。另一方面，科创50指数全天低迷，跌幅超过1%，北证50指数早盘冲高回落，尾盘再度上行。教育、船舶制造、房地产开发、工程咨询服务、房地产服务等涨幅靠前，光伏设备、能源金属、医疗器械、风电设备、小金属等行业跌幅靠前。在线教育、预制菜概念、乳业、新型城镇等题材活跃。虽然3000点的收复看起来有些勉强，但能够收复这个整数点关口，多少还是对人气有提升。市场形态上有点类似二次探底但仍需继续等待北上资金和Ah股的持续共振、等待A股科技与白马股的共振。沪指重回3000点意义重大，市场“双底”形态正在不断夯实中，更多的利好政策正在路上，短期不必悲观。大盘上交易日震荡属于正常现象，前天的反弹形态没有被破坏，各大指数在5日均线上方运行。当然，由于成交金额的缘故，再加上上证指数3010点的关键位没有收复，会有反复，部分恐高资金或者弱势思维资金免不了给市场带来压力。投资机遇与时代的进程息息相关，因此投资也要有时代感。长远来看，科技创新、高端制造将成为市场持续关注的方向，因为这是国.家.经.济.发展和政策导向重点发力和投入的领域。
周三消息面主要有：1、.\/m\/.联.储.将于12月14日（周四）凌晨3点，公布年内最后一次议息决议。2、经.济.工作会议在北京举行。3、12月15日（周五）上午10点，国新办将就国民经.济.运行情况举行发布会。4、周三凌晨美股收涨，道指涨0.48%，纳指涨0.70%，标普涨0.46%，三者均刷新逾1年来高位；芯片股普涨。
\/中.\/.央\/.经.济.工作会议12月11日至12日在北京举行。会议深刻分析当前经.济.形势，明确2024年经.济.工作重点。综合起来看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经.济.回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，要增强信心和底气。
一、总基调：稳中求进、以进促稳、先立后破。民生银行首席经.济.学家温彬指出，2021和2022年\/中.\/.央\/.经.济.工作会议的政策总基调均为“明年经.济.工作要稳字当头、稳中求进”，今年则调整为“坚持稳中求进、以进促稳、先立后破”，从更强调“稳”，到更强调“进”和“立”，传递出更为积极的政策信号。
二、增强宏观政策取向一致性。会议要求，要增强宏观政策取向一致性。加强财政、货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策协调配合，把非经.济.性政策纳入宏观政策取向一致性评估，强化政策统筹，确保同向发力、形成合力。
三、把科技创新、产业发展放在首位，强调发展“新质生产力”。会议明确，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。
四、进一步阐明消费和投资的关系：相互促进的良性循环。“着力扩大国内需求”，仍在明年经.济.工作中占据重要地位。不过，在提法上有所变化，并进一步阐明消费与投资的关系——要激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环。
五、增加城乡居民收入，扩大中等收入群体规模。会议强调，增加城乡居民收入，扩大中等收入群体规模，优化消费环境。
六、财政、货币政策保持适当力度。财政政策方面，会议明确，积极的财政政策要适度加力、提质增效。“适度加力、提质增效”的提法，预示明年财政政策偏积极，将综合运用赤字、专项债、减税等工具，继续促进内需恢复。货币政策方面，会议指出，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。
七、房地产支持政策或将持续加码。会议对房地产领域进行了具体部署，包括“积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求”、“加快推进保障性住房建设、‘平急两用’公共基础设施建设、城中村改造等‘三大工程’”等。
八、加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘。会议强调“扩大高水平对外开放”，去年会议的表述是“更大力度吸引和利用外资”。温彬认为，这说明由重视吸引外资转变为外贸与外资发展并重。
加快全国统一大市场建设。会议提出，加快全国统一大市场建设，着力破除各种形式的地方保护和市场分割。建设全国统一大市场，有利于发挥我国超大规模经.济.体优势，优化要素配置，进一步推动社会分工协作，产生专业化经.济.报酬递增效应。
评：扩大内需，主要是刺激消费；现在房子属于下跌趋势，股票跌，大家都没有钱，如何增加内需？所以必然让股市涨起来，消费就有了，经.济.才能好起来！
盘面还是围绕ai和国资线，多模态的身位龙头苏州科达继续一字，估计一波流的节奏了，板块发酵了一些低位首板，感觉偏套利，大票整体表现一般，细分看还是传媒应用阻力更小，周三发酵了教育这边。午后南京公用拉板，带动南京商旅异动，涨停后南京国资线全线异动，国资线感觉才是最硬的逻辑，继续坚定看好国资属性
国资概念，再掀热浪。淮北国资入主天汽模、中信集团“迎娶”南钢股份……临近年末，国资挺进A股公司的脚步持续加速。据统计，11月至今，至少有5家上市公司公告了国资入主的事项。今年以来，国资“揽A”的态势不减，截至目前至少已有43家上市公司公告了易主国资的相关事项，国资“揽A”多是出于产业整合考量。尤其是地方国资，希望通过收购细分行业龙头上市公司快速完善产业链布局，为产业规划蓄势赋能。而在做大做强产业链的同时，国资及时出手相助也为一些经营面临挑战的公司带来了生机。
另外地产这边有降准预期，盘中又在传有一些催化，暂时看套利吧，但没有落地相关消息之前，还是可以朦胧炒作，持续性不好说还有就是资金依然在博弈跨年妖股，上塘路老师又花5000多万把老情人银宝山新买回来了，看看这次能否不要像上一次那样亏钱出来了
个股信息，利好：石化油服中标13.89亿元项目；中重科技签订5.67亿元合同；普利特签署3000万美元小圆柱电池订单；博世科中标1.85亿元项目；北新路桥中标1.25亿元项目；St交投联合预中标7435万元项目；青岛中程签订青岛印尼综合产业园入园企业基础服务合同；东方电子、友讯达、迦南智能、风范股份中标国.家.电网采购项目；云从科技中标某国有药厂医药大模型项目；金固股份收到某头部知名的新能源汽车主机厂的定点通知书；亚辉龙两款产品通过.\/m\/.国.FdA 510(K)审核；万里扬获土地收储补偿6.82亿元；光大嘉宝获1.72亿元动迁补偿；北汽蓝谷收到1亿元补贴；恒逸石化、华致酒行、新化股份、药康生物、天富能源、同为股份拟回购；沪农商行、斯迪克、普联软件股东拟增持；新强联股东承诺不减持。
利空：科济药业因cmc相关问题在.\/m\/.国.暂停临床试验；文投控股面临未能按期支付债务、潜在诉讼等风险；*St华仪将面值退市；怡合达、天利科技、聚赛龙股东拟减持。
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